2002年 (ORCD-9001)

1. 朝
2. Blue Monday Morning
3. ニャンコ Street
4. ひとやすみさん
5. やさしいおじさん
6. 夕
7. 大阪フールトレイン
8. そのままで
9. アジアンバラード
10. Sunny Day & Rainy Day
11. 暮
12. Going To The 入浴

花村容寛: ハーモニカ、ボーカル
上根真一郎: ピアノ、ボーカル
たか: ウォッシュボード
松浦眞九郎: ギター
千草滋: ジャンベ
マッドハープ・カトウ: ハーモニカ、ボーカル
明里好信: ギター