2004年　

「昔々見たような聞いたような、懐かしくて楽しくて切なくて、とんでもなく面白い。」

1. さよならボンキー
2. Gadgetの「時計」
3. Fifth
4. ワカラナイコト
5. ルーレット
6. 影日
7. 奥様によろしく
8. メロウダウン
9. げた日和

花村容寛:ハーモニカ
松浦眞九郎: ギター
すーあん: ウォッシュタブ・ベース
たか: ウォッシュボード